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衍射+東方討論核心摘要【第2021-051】

發布者:本站編輯 來源: 本站原創 發布時間:2021-05-22

2021521

 

【話題】俄美“冰島會晤”后續

【背景】

(1)美國就“北溪2”項目暫停對俄制裁。

(2)俄美“冰島會晤”順利進行。

(3)俄美元首會晤并有更多細節披露。

(4)中國央行放風準備“將人民幣匯率交給市場”

【核心觀點】


(1)美國國務卿布林肯通過書面說明形式正式承認暫停對“北溪2”項目相關個人、公司的制裁

1、在俄對美“非正式表態”(就“北溪2”暫停制裁)表示不滿后的24小時內,美國政府層面對此消息進行了官方確認。

2、再談美國如此不過是迫于無奈的權宜之計。

3、所謂“權宜之計”的意思就在于,美國為最終能夠達成“冰島會晤”以及后續與俄羅斯保持接觸,基本滿足了俄方提出的若干條件。

4、俄美在冰島進行了24小時內的“第二次會晤”,或就俄美“六月咖啡會”的相關話題進行“認真磋商”。

5、西方的“關鍵決策期”還有不到60天,所以關于“北溪2”項目的“暫停制裁”對俄羅斯更多具有“象征性意義”,雖然項目完成了95%以上,但60天內是否能完成項目并盈利恐怕還要另說。

 

(2)關于“六月咖啡會”話題確定的新一輪博弈正式展開

1、美國再次借助德國外長之口威脅、惡心俄羅斯(德國發布的《多邊主義白皮書》)。

2、“六月咖啡會”是否能夠最終成行,要看俄美之間是否有交集,有多大的交集。而這一交集是否存在、多大程度上存在本身就處于“動態評估”之中,且當下已經因中國注入“重大變量”(人民幣匯率相關)而受到嚴重影響。

3、如果雙方就此最終難以確定話題,恐怕“六月咖啡會”會不斷往后拖。而一旦有了“進展”,美國則會搶先宣布。

4、中國本質上對俄美“咖啡會”談什么并不關心,但對伊朗或影響較大。一旦美俄首腦會晤細節敲定,則對伊朗或有較大影響。

5、中國注入“重大變量”首先會作用于俄羅斯,大幅抬高西俄媾和的成本。

6、中國的變量注入基于金融層面,基本將西方對俄發動致命金融攻擊的可能排除,于是在俄美“冰島會晤”中俄羅斯占據了主動權,且在中國注入變量后俄羅斯主動權得以強化。這迫使西方對俄羅斯總體上仍在傳統層面高度對抗,而在非傳統層面保持相對緩和。

 

【話題】歐洲議會威脅“凍結”中歐投資協定進行有關討論

【背景】

1)美國財政部已提議為跨國企業全球利潤設定最低15%的稅率。

2)西方急于對沖中國強大制造能力的世界影響。

(3)美國金融維穩日益艱難。

【核心觀點】


(1)為對沖強大的中國制造能力世界影響力,西方可謂煞費苦心

1、美國“政出多門”的病傳到了歐洲,比如德國。

2、歐美在對華問題上中的來說仍然在尋求步調一致。

3、為了帶隊伍而不斷營造國際反華氛圍。

4、西方為了對沖中國強大的制造能力,推出了“基建計劃”、韓國四大集團350億美元投資美國等手段。

 

2)中國投下的“重磅炸彈”(人民幣匯率)可謂一時激起千層浪

1、中國“不管匯率”逼出兩個結果:一個是美國國務卿對“北溪2”項目暫停制裁的態度;另一個就是迫使美聯儲修改了會議紀要。

2、美國推動稅率全球統一(從28%一路降到15%),為韓國四大集團350億美元投資美國提供了邏輯支持,這意味著韓國企業在韓或在美投資理論上而言沒有差別。

3、美國企圖通過拉平全球稅率盡可能將制造業留在美國。只有這樣,美國“基建計劃”才有人相信。

4、美國的稅率全球統一計劃也是在中國拋出“不管匯率”的重磅消息之后。如果其不降低稅率,或將導致美元霸權根基動搖,金融維穩或將徹底崩盤。

 

(2)日韓企業去美國生產動力電池,與美國車企結合,但只能激化歐美日內部競爭

1、中國未來的智能汽車將大量使用5G、傳感器、區塊鏈技術,且整個過程無需人工干預。

2、西方只能生產類似特斯拉那樣的初級能源汽車,但西方沒有測試環境,也走錯了技術路線,而這都與美國落后的5G網絡密切相關。

3、恐怕文再寅的“大禮包”能落地美國的極為有限。

4、只要西方繼續大規模印錢,人民幣匯率中國不管的可能性只能越來越大。

5、在中國將克里“拒之京外”,令戴琦“出不了家門”后,美國無奈之下只能和他的“盟友們”們聊低水平內部競爭,而這種水平的競爭是嚇不倒中國的。

 

【話題】鮑威爾期待領導數字貨幣國際標準制定

【背景】

1)美元超發嚴重,通脹壓力激增,金融維穩日益艱難。

【核心觀點】

(1)是美元重要呢,還是數字美元重要呢?二者是什么關系呢?恐怕美聯儲對此問題難以說清。

(2)如果數字美元僅僅是美元數字化,那其和現有美元有何區別?

(3)美聯儲發現最好的辦法就是把美元堅持到底。而由于人民幣的強烈干擾,美聯儲發現美元數字化、不數字化都不合適。

(4)中國放風“不管匯率”本身就是勝利者的宣言,是實力的宣誓,至此將美元之“皇帝的新裝”徹底暴露于世人面前。

(5)美國所謂“領導世界數字貨幣”就是一個“以攻為守”的策略手段,仍想攫取數字貨幣標準制定權,但恐怕中國會第一個不答應。

 

【話題】美國債券市場

【背景】

1)美元超發嚴重,通脹壓力激增,金融維穩日益艱難。

【核心觀點】

1)傳統意義上,我們將1年以下債券定義為“短期債券”,2年到5年的定義為“中期債券”,5年以上的定義為“長期債券”。

2)如此短期(比如4周期摘選)的都要以負利率購買,意味市場上的美元太多了。

(1)隔夜逆回購就是變現版本的“扭轉操作”,只不過從原來的“賣長買短”變為“賣短買更短”。

(2)美國金融當局借此操作在全力防止長短期利率倒掛(借用超短期壓制短期)。

 

【話題】解放軍戰機昨又飛越“海峽中線”

【背景】

(1)以印度、日本、韓國等為例,全球疫情繼續肆虐蔓延。

(2)世界經濟持續下滑,距離“全球滿地雞毛”或為期不遠。

(3)西方國家在抗疫層面本就是“泥普薩過河自身難保”。

【核心觀點】


(1)解放軍再次展示解放臺灣就處于“或今晚行動”的能力與決心

1、殲轟7在解放軍發展歷程中,堪稱“功勛機”,其使解放軍首次獲得遠程對地,對海攻擊能力。

2、殲轟7可以部分扮演殲16的角色,但其制空能力稍弱一些,殲16的制空能力非常強。

3、殲轟7出現仍然首選目標直指東沙群島。

4、西沙群島是“九段線”終點,我們是可以稱其為領海的。

5、可以將看做解放臺灣或“今晚就行動”的一部分。

 

2)美軍此次在南海的活動或與疫苗有關

1、美國意圖唆使越南挑釁中國,因為越南剛剛向美國提出購買疫苗。

2、西方近期一直在南海方面營造氣氛打造反華同盟,比如印尼、越南、菲律賓、馬來西亞是其“工作重點”。

3、西太不穩極不利于西方與方方面面的討價還價。

4國臺辦稱愿意盡最大努力幫助廣大臺灣同胞盡快戰勝疫情,占據道德高地,剩下的讓病毒去教育臺灣人,這本身就是誅心的過程。

 

3)未來世界經濟走出危機、走出低谷的契機

1、未來汽車產業或是未來世界經濟走出危機、低谷的良好途徑。

2、前提是打到西方世界霸權,尤其是金融霸權。

3、在未來汽車行業的全球大合作,在經濟層面或可成為政治層面中東全面破局的一個可能的契機。

4、之所以未來汽車業能夠擔任這個重擔,就因為其供應鏈很長。

5、從手機對人們生活的改變看未來智能汽車對人們生活的改變。智能汽車還會拉動其它產業,教育,文化,飲食,服務等等。


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