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衍射+東方討論核心摘要【第2021-053】

發布者:本站編輯 來源: 本站原創 發布時間:2021-05-25

2021524

 

【話題】瑞安航空飛機迫降白俄羅斯,白俄羅斯反對派領導人被鋪

【背景】

(1)美國雖通過財政部對“北溪2”項目制裁對俄羅斯進行警告,但總體上美國仍有求于俄羅斯,那就是六月的俄美首腦會晤。

(2)中國注入了“不管人民幣匯率”這枚重磅變量,使得俄羅斯、伊朗與西方媾和成本大幅提升。

【核心觀點】


(1)瑞安飛機事件就整體而言俄羅斯獲益較大

1、目前暫未對該事件最最后定性。這個事情是否有可能是俄羅斯給白俄羅斯情報故意為之,有待進一步觀察?

2、可以與目前香港反對派被逮捕后西方對此無能為力做對比。在加拿大駐香港總領事來看,香港的叛亂份子因找西方沒有任何用而與西方保持距離,這也是一種誅心。

3、目前在“前有伊朗,后有中國”的情況下,尤其在中國投下“重磅變量”后,俄羅斯有空間去這樣做。

4、白俄羅斯總統人身安全受到巨大威脅,使得白俄羅斯政權風雨飄搖。白俄羅斯總統圍繞權利交接的安排對西方不利,當前階段,白俄羅斯將自己的命運綁在了俄羅斯身上。

5、當前階段,也就是在俄羅斯對西方及其強硬的情況下,白俄羅斯的穩定對俄羅斯國家安全有益。

 

2)圍繞六月俄美首腦會晤,雙方博弈仍在激烈進行

1、再談美國財政部對“北溪2”項目的制裁,并沒有推翻此前布林肯對該項目的暫停豁免,總體上美國對俄羅斯仍“有求于人”。

2、中國注入的“重磅變量”基于非傳統經濟、金融層面,基本斷掉了西方致命金融攻擊俄羅斯可能(至少表面上看是這樣的)。

3、俄羅斯變得更加強硬,以至于俄羅斯要自主設定話題(與西方),極力爭取話語權,提及“平等與尊嚴”問題,換言之,再次將中美阿拉斯交鋒“美國沒有資格從實力的角度...”之普通話學說一番。

4、烏克蘭與白俄羅斯徹底丟掉是俄羅斯不能接受的,這意味莫斯科對外的“大門”將徹底洞開,俄羅斯國家安全無從談起。所謂“民族尊嚴”問題自然包括前蘇聯加盟共和國相關所有事情,包括納卡沖突。

5、如果西方打算從白俄羅斯這里就瑞安客機事件討個說話,那么俄羅斯恐怕更要從西方那里就白俄羅斯、烏克蘭相關問題濤哥說法!否則俄美六月首腦會晤還有什么意義呢?換言之,西方必須對烏克蘭和白俄羅斯的問題給俄羅斯一個明確交代。

6、對西方而言,稍微處理不好就可能重蹈香港問題的覆轍。并且后果直接影響俄美六月元首會談。

7、如果最終驗證我們的評估,俄羅斯真的用此方式設置六月首腦會晤的話題,則體現出在國際社會的強有力策應下,俄羅斯當前戰略姿態非常主動。

8、俄羅斯有可能借此向方方面面傳遞,雖然俄西作“交易狀”,但總體而言,仍然是話不投機半句多!這一幕與克里被堵在上海不能進京非常相似。

9、即便瑞安客機事件是西方策劃主導的,整體也對西方極為不利。

10、無可奈何的情況下,德國運營商Nord Stream2AG開始繼續“鋪管”。側證了此前相關的評估,即美國還是想和俄羅斯談。

11、俄羅斯在“北溪2”項目上的遭遇類似于中國此前在“費爾康”預警機問題上的遭遇。俄羅斯因項目耽擱了中俄管道建設,且長時間無法盈利(還要負擔高昂的維護費),損失極為巨大。

12、在俄羅斯及其強硬的背景下,伊朗同樣也有理由強硬,且這對伊朗強硬派是加分的(有利于總統選舉)。

 

【話題】美國示緩朝鮮

【背景】

1)中國注入了“不管人民幣匯率”這枚重磅變量,使得俄羅斯、伊朗與西方媾和成本大幅提升。

【核心觀點】


(1)著急的美國

1、中國三次拒絕美防長電話,首先就是其連最基本的外交規矩都不遵守,正如中美阿拉斯加交鋒中楊潔篪所言:我把你們想的太好了!

2、美國既想和中國對話,但又害怕再次被撅(繼克里與戴琦之后)。

3、是美國方面披露的拒接電話的細節,而中方對此一字未提,說明著急溝通的是美國。


(2)西方還是想要東北亞示緩,對伊朗,俄羅斯加壓

1、“伊麗莎白女王”號航母來中國周邊沒有任何意義,在中國周邊中國擁有絕對壓制性的軍事實力。

2F22退役時間敲定,說明其面對殲20毫無勝算,更別提上艦的反隱形雷達了。

3、西方在軍事上拿中俄沒辦法,在經濟上拿中國沒辦法。

4、中國再提“外匯匯率彈性”問題,強化此前放風“人民幣匯率打算不管”信號的影響力。

5、楊潔篪應俄,克,斯三國邀請訪問,與俄羅斯進行“中俄第十六輪戰略安全磋商”,這一輪美俄博弈效果類似于中美阿拉斯加交鋒,而楊潔篪的東歐之旅則類似于俄外長的桂林之行。

6、楊潔篪的東歐之行恐怕會對俄美首腦會晤有較大影響。

 

【話題】機密文件曝光:美軍曾謀劃“核襲”解放軍空軍基地

【背景】

1)中國注入了“不管人民幣匯率”這枚重磅變量,使得俄羅斯、伊朗與西方媾和成本大幅提升。

【核心觀點】

(1)美國企圖用“核訛詐”的方式威脅中國不要解放臺灣。

(2)從文件中看,中國完全可能對美國的某些盟友進行核報復,比如關鍵時刻解決日本問題(日本被嚇得半死)。

(3)與前蘇聯時期不同的是,這次將是中國將直接報復美國。

(4)再提“西安以東”的說法,中國是世界上“核戰潛力”最強大的國家,美國企圖用“核訛詐”的方式逼中國就范的相反不僅老掉牙,而且極其幼稚。

(5)美國不敢核武裝臺灣,但卻有可能核武裝日本。但核武裝日本恐怕首先對美不利,日本最恨的恐怕不是中國,而是美國。美國當前搬起石頭砸自己的腳!

 

【話題】美債又面臨方向抉擇?盈虧平衡通脹率創去年9月以來最大單周跌幅

【背景】

(1)中俄態度仍極為強硬,伊朗問題遲遲無法解決。

(2)印度疫情徹底失控。

(3)中國拋出“人民幣匯率不管”這枚“重磅炸彈”。

【核心觀點】

(1)美聯儲目前正通過“復雜”的扭轉操作手法。傳統“賣短買長”可能已經不夠,還要加上“賣相對長、買相對短”,同時將長短期利率下壓,一方面可以壓制長債利率,另一方面可以避免“倒掛”風險。

(2)這種操作不能長久,否則會引起金融市場混亂。

(3)長期利率與通脹預期密切相關。

(4)中國拋出“人民幣匯率不管”這枚“重磅炸彈”后,美國金融當局金融維穩的難度顯著提升。

(5)通脹是有慣性的,為了平抑通脹預期美國只能繼續印錢或增加財政赤字。美聯儲與美國財政部相互勾結,美聯儲發行的債券,美國財政部直接購買。

(6)美國的實體生產能力持續萎縮,美元卻在不斷放水,不工作的民眾越來越多,都等著政府救濟,如此下去,通脹預期只能愈演愈烈。

7)美國已出現滯漲的苗頭。滯漲一旦出現非常難以根治。

8)長債利率下降雖然可以扼制通脹預期,但美國百姓日常消費漲價則更為現實直觀。

9)通脹一般通過加息來扼制,加息只能讓滯漲越發嚴重。

10)一手加息,一手增加財政支出,理論上或可扼制滯漲,但財政支出通過加稅進行,將加重企業負擔。

11)中俄的強硬和伊朗強硬派的強硬,讓西方的資源被持續消耗。,加劇了美國金融當局金融維穩的難度。

 

【話題】華為和長安共同開發智能汽車芯片

【背景】

(1)世界汽車產業出現“芯片荒”。

(2)新冠疫情肆虐,全球經濟持續下滑,汽車產業供應鏈不暢。

(3)以5G/6G等先進通信技術為基礎的智能汽車、新能源汽車正蓬勃發展。

【核心觀點】

(1)中國有研發未來汽車產業所需芯片的全部要素,汽車芯片對于芯片大小的需求不是很迫切,反而對工況的要求比較嚴苛。

(2)中國天問一號的芯片都是中國自行研發,其性能之先進、可靠在本次中國火星探測一氣呵成的過程中展現的淋漓盡致。

(3)中國留給西方芯片上的時間或最多兩年,隨后中國的汽車芯片標準將成為世界標準。

(4)中國的汽車芯片有巨大的5G/6G網絡試錯平臺,將會不斷試錯、迭代取得進步,西方與中國的差距將會越來越大。

(5)即便西方廠家想來中國“蹭網”,恐怕中國也早有政策法規加以應對,確保數據安全。

(6)與中國合作或全面拒絕中國都是西方不能接受的,無形中加大了其決策成本。


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